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维尔斯猎头分享：美加息后港股或迎反弹窗口

昨晚，美联储加息 75 个基点靴子落地，美股在加息前后大幅震荡。尽管美联储加息已是意料之中的事情，但加息前后，美股表现可谓是“史诗级”的反复震荡。（福建猎头海西猎头厦门猎头）

美联储宣布加息之前，美股一度市场平稳，道琼斯指数和纳斯达克指数甚至出现温和反弹。但是随着美联储正式宣布加息，道琼斯指数瞬间狂泻 500 点。

随后，美联储主席对美国四季度经济进行预测。在讲话中，鲍威尔坦言，在遏制通胀、恢复价格稳定的过程中，要想实现相对温和的失业率上升、实现经济“软着陆”将非常具有挑战性。如果货币政策需要进一步收紧至更具限制性的水平，或者收紧需要持续更长时间，“软着陆”的可能性会降低。

讲话过程中，道琼斯指数一度快速反弹，但鲍威尔的表态实际上还是表现出了悲观预期，市场普遍预测美国经济衰退已经不可避免。所以，讲话一完，美股再度大幅回落，且创出日内新低。（福建猎头海西猎头厦门猎头）

受美股下跌情绪影响，今日恒生指数一度跌破 18000 点整数关，最低跌至 17965 点新低。这个点位，更是 2011 年以来，近 11 年的低点。去年 2 月，恒生指数的高点在 31183 点，到今天最低累计跌幅高达 42%。

中泰国际指出，当前恒生指数及 MSCI 中国指数的预测 PE 分别为过去十五年的 7.3% 分位数及 36% 分位数，估值较低但未及极端水平。不过美联储加息后，可消除部分不明朗因素，或为港股带来一个反弹窗口。

再看 A 股盘面，今天又一匹大白马遭遇重挫。盘中，中药龙头片仔癀（SH600436，股价 260.85 元，市值 1574 亿元）大跌超 7%，股价创出新低，年内累计跌幅高达 40%。过去 7 年，片仔癀连续 7 年股价持续上涨，也成为机构宠儿。今年的大跌，也预示着 7 年牛市行情告一段落。（福建猎头海西猎头厦门猎头）

从基金公布的中报来看，截至今年 6 月 30 日，中欧医疗健康、银华富裕、汇添富消费行业、华夏上证 50ETF、广发医疗保健股票等多只重量级产品持有片仔癀。

实际上，今天除了片仔癀之外，还有另一只白马股也受挫明显——顺丰控股（SZ002352，股价 45.32 元，市值 2219 亿元）盘中大跌超过 6%。而就在前不久，顺丰公布 8 月经营数据，8 月合计实现营收 218.88 亿元，同比增长 46.23%。其中，速运业务营收 147 亿元，同比增长 10.47%，保持两位数增长；业务量 9.42 亿票，同比增长 9.15%；单票收入达 15.61 元，同比增长 1.23%；国际及供应链业务营收 71.88 亿元，同比增长 332.75%。

值得注意的是，近段时间以来，公募基金等机构重仓的大白马，仿佛每天都有受挫的个股出现。比如前期，券商龙头东方财富、医美龙头爱美客、芯片龙头三安光电，还有 CXO 龙头药明康德、医疗器械龙头迈瑞医疗、软件龙头中国软件等，都遭遇过下挫。

目前来看，上述大跌的白马股，基本还是属于机构重仓的第二梯队白马股。从今年中报披露的情况看，只有药明康德属于基金持仓的前十大重仓股；其他 9 家公司分别是，贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、比亚迪、华友钴业和亿纬锂能。（福建猎头海西猎头厦门猎头）

从行业看，这几家公司主要集中在白酒和新能源两大领域。

从走势看，白酒股表现相对坚挺，比如贵州茅台、泸州老窖和山西汾酒。

新能源领域，隆基绿能、华友钴业、亿纬锂能相对坚挺，但比亚迪、宁德时代实际上之前的跌幅也不小了。

对于当前的市场，分析人士已经很少敢去预测未来的走势了。那么，就只能从历史行情中去寻找规律了。（福建猎头海西猎头厦门猎头）

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